10月13日晚间,华夏航空发布了可转换公司债券募集说明书,拟发行可转债募集资金总额为7.9亿元,存续期限为6年,即2019年10月16日至2025年10月16日,票面利率为第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
公司表示,扣除发行费用后所募集资金全部用于购买2架A320系列飞机,以增加公司的航空载运能力,满足公司业务快速发展和运营管理的需要。说明书显示,购买2架A320系列飞机投资总额为13.5亿元。值得注意的是,在今年8月16日,重庆巫山机场通航的首航航班正是由华夏航空的一架A320客机执飞。
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。数据显示,截至2018年6月30日,华夏航空经审计的归属于母公司股东权益为人民币19.98亿元,不低于15亿元,同时截至2018年末,华夏航空经审计的归属于母公司股东权益为人民币21.24亿元,也不低于15亿元,因此华夏航空未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保。根据东方金诚出具的评级报告,华夏航空股份有限公司主体信用评级为AA-,本次可转换公司债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。
半年报数据显示,截至上半年末,华夏航空在飞航线148条,国内航线144条,通航城市115个;国际支线航线4条,国际航点城市3个。公司独飞航线136条,占公司航线比例达92%。公司支线航点占全部国内支线机场比例达43%。上半年华夏航空实现营业收入24.78亿元,同比增长22.22%,实现净利润1.41亿元,同比增长15.39%,显示出了公司业绩增长良好的态势。
据介绍,由于支线航空的经营特点,华夏航空在运营支线航线时与地方政府、支线机场等机构签订运力购买协议,购买航班的客运运力。机构客户与华夏航空签订相关合同,明确购买相应每个航班的运力总价;每个结算期末华夏航空与机构客户进行核对,如果实际销售的机票收入低于机构客户当期运力购买的总和,则由机构客户将差额支付给华夏航空;如果实际销售的机票收入高于机构客户当期运力购买的总和,则华夏航空将超过部分的收入支付给机构客户。
募集说明书对此披露到,华夏航空的大部分航线均通过上述模式开展,2016年、2017年、2018年和2019年1-6月,机构客户运力购买业务收入占主营业务收入的比例分别为35.68%、38.50%、36.23%和30.43%。
