去年,光大理财发布了业内首支公募REITs主题理财产品——“阳光红基础设施公募REITs优选1号”。作为我国金融供给侧结构性改革和基础设施领域投融资创新的重要结合,光大理财为投资者开辟了通过专业资管机构参与公募REITs 投资、分享中国经济发展红利的有效途径。
投资策略方面,光大理财的“阳光红基础设施公募REITs优选1号”对公募REITs品种进行分析比较,选取成长空间较大、估值合理的品种进行重点配置。同时,产品充分结合公募REITs品种挖掘策略和资产配置策略,综合自身投资优势及资产配置能力,降低组合中各品种之间的相关度,实现风险分散化、降低组合波动性,并根据宏观环境和市场阶段进行动态调整,有效提升产品的投资业绩。
根据南银理财通发布的权益类公募产品一季度榜单,“阳光红基础设施公募REITs优选1号”排名首位,一季度净值上涨1.53%。截至2022年9月23日,产品单位净值达到1.1014,成立以来的投资回报达10.33%。包括“阳光红基础设施公募REITs优选1号”在内,光大理财“阳光红”系列共有五只权益类产品,其他几只为“阳光红新能源主题”、“阳光红卫生安全主题精选”、“阳光红ESG行业精选”、“阳光红300红利增强”。“阳光红ESG行业精选”的投资行业更宽一些,而“阳光红新能源主题”更加聚焦,对新能源指数的追踪度较强。从选股上看,“新能源主题”选择的个股更具有成长性,“ESG行业精选”在消费等行业也有一些布局。而“卫生安全主题精选”不只包含医药,还包括军工、国防安全概念的个股,它不是一个狭义的医药概念,而是包括卫生和安全两个主题。
总之,“阳光红”系列聚焦于一些成长性较好的行业,契合国家重点发展、大力鼓励的方向,展望后市,理财产品进入全面净值化转型时代,产品收益率与底层资产联系趋于紧密,底层资产波动直接反映于理财产品波动。长期来看,中国经济仍有很大发展空间,金融市场回暖是大势所趋。
未来,光大理财将进一步提升产品生产力,深耕渠道和市场,推动定制化产品研发,重视投资者体验,助力投资者拥抱权益时代。
