黄光裕的倍速键。
今年以来，黄光裕公开露面次数增多。
据内部人士透露，黄光裕每天在国美总部鹏润大厦视野开阔的办公室工作到深夜。
在创始人的紧迫感中，国美的商业决策和组织结构改革似乎按下了倍速键。
最近一次是10月下旬，当整个北京还处于黄灿灿银杏叶铺成的宁静秋天时，国美73名高管聚在一起寻找一个大蓝图。鹏润大厦正在酝酿一段转型之旅。他们连续五天召开内部讲座，详细拆解未来战略和具体工作。
黄光裕是主导地位。他梳着精神大背，穿着浅蓝色西装，整个人看起来精力充沛。在会后的一张大合影中，相邻的高管们互相握拳举起，坐在美好事业一起拼的汉字雕塑后面，颇有齐心协力的意义。
在这次会议上，黄光裕为国美指定了一个新的方向——打造一个以线上、线下、供应链、物流、大数据&云、共享共建为起点的全零售生态共享平台，全面加快实施以线上真正幸福和线下国美家为核心的家庭生活战略第二阶段。
同时宣布了新的组织结构。根据业务部门，国美宣布任命六大平台和各工业公司高管。
为确保战略的顺利实施，国美电器公司总部还成立了商业模式改革项目组，动员区域公司精英高管，为战略提供组织支持。
可以说，自从黄光裕正式出现以来，国美改革开始加快。今年2月18日，黄光裕第一次对外发言，表示将在18个月内恢复原有的市场地位。目标并不难，但足以鼓舞人心和士气。在一些人眼里，国美创始人的残忍又回来了。
曾经，国美的市场地位是家电渠道的领导者;如今，这种市场地位的内涵发生了变化。根据黄光裕的最新设计，国美应该成为一个全方位的零售+家居服务平台，而不是一个简单的电子商务平台。因此，一套原本专注于家电的系统需要升级调整，这也是上述六大业务平台出现的原因。我们不能只为线下国美电器做线上交易平台。我们必须重新梳理和设计架构，以便更好地推动战略第二阶段的有效实施。
第一个被推到舞台上的是真正的快乐应用程序，它继承了国美在当地生活和电子商务方面的两个雄心壮志。自1月23日正式推出以来，9个月后迎来了第二次修订升级。看来，真正快乐的名字中的快，除了真正的产品、快速交付、体验快乐的意义外，也可能意味着创始人的意愿——国美加速。
真的很开心，打扮家App和折扣App也陆续推出。国美家线下平台、国美窖藏、音乐赛事社交平台、共享共建平台也陆续到位，为国美改革安排部队。
六大平台被视为国美开启新发展阶段下一幕的前奏。国美首席财务官方伟解释了每个平台的卡位置：在线真的很快乐;线下国美，包括国美在线和线下商店;第三是物流服务平台，第四是供应链平台，从国美电器供应链系统延伸到今天的所有类别，未来可能分为独立上市;第五，共享平台，为小B端提供解决方案;第六，云平台，从原来的私有云演变为现在的专业零售云。
国美六大平台制图/王舰。
通过半年报，我们也可以看到国美初步改革的有效性。2021年上半年财务报告中，国美零售收入260.4亿元，同比增长36.5%;综合毛利达37.1亿元，同比增长67%;同时，综合毛利率稳步上升，同比增长2.7个百分点至14.3%。
幸福也实现了一定的增长。上半年平台购买者同比增长10倍，购买商品和订单数同比增长4倍，活跃用户数同比增长3倍，会员回购率达到30%，月平均回购人数同比增长10倍，SKU超过60万，其中90%来自非家电。
看来黄光裕要做大事了。落实人事部署后，他在会上特别强调目标和路径已经明确，要求全体员工坚持天下武功只快不破、系统化，细节化的原则，在有限的时间内尽快做更多的工作，完善更多的细节。
一句话，要快。
2狠招
很快，估计在接下来的很长一段时间里将是国美的关键词。黄光裕提出回归市场地位，引起外界关注。这句豪言壮语也为媒体提供了英雄归来的标题。
虽然当事人后来强调，所谓的18个月只是内部战略规划的逆转时间，而不是对市场的承诺，但人们仍然期待着这个东山再起的商业故事如期而至。
有点慢，但方向和路径没有改变，我们变得越来越自信。有些需要调整，然后调整。我希望在10月中旬的一次媒体交流会议上，黄光裕说，很多事情都在某一点上，这种节奏将成为一种气候。
保持变革节奏的信心来自于为行业提供独特的价值。国美如何从JD.COM、天猫等线上线下平台争夺合作伙伴和客户?黄给出的答案是，开放共享是国美坚持的原则，也是实现低成本、高效率的有效保障。他认为这是零售商的本质。
在方伟看来，这得益于国美的全渠道和双品牌战略。当许多品牌也受到互联网平台三位数客户获取成本的限制时，国美平台上的客户获取成本可以控制到两位数，即100元以内。
这个无情的举动不是一天就能实现的。方伟回忆说，国美在2015年开始线上线下双场景数字化转型时，经历了很多痛苦。最后，它在2019年完成了转型，统一了线上线下商品和用户数据。相当于构建了中国最大的线上线下融合全场景之一。
同时，国美的供应链体系也成为低成本、高效承诺的支撑。方伟回忆说，2009年，国美开始布局供应链，现在开放了积累了十多年的商品识别能力，希望第三方企业也能拥有高质量供应链带来的价格优势。其中，国美为许多小B端美容店老板提供产品选择供应链，让老板形成多个社区来吸引流量。
鲜为人知的是，普通用户只能看到真正快乐的C端版本。事实上，还有一个B端版本供小店主直接选择和上架。仅国美电器就有10万个SKU可供选择。
此外，国美还在社会化和娱乐化方向上下功夫，实现线下裂变聚集流量，进一步降低成本。特别是在最热门的直播领域，国美与抖音、快手、天猫合作直播营销仅今年上半年就完成了7.5万场直播，达到3800多万人，大大降低了新客户获取成本。
方伟甚至算了一笔账。就真正快乐的App平台销售而言，55%来自线下场景，20%以上来自真正快乐的主站，剩下的25%来自小B端和社区端。也就是说，美店店主搭建的线下和社区为真正的快乐贡献了75%左右的收入。
半年报也给出了有力的证据。国美以线下门店为种子用户，建立网格化社区，迅速扩大会员制度。仅2021年上半年，国美就新建了18万多个社区，累计社区近100万个，社区成员数量同比增长30%，全渠道成员2.28亿。
如果你深入研究财务报告，你也可以找到家电供应链的长期价值。这一块反映在家电销售数据的财务报告中。国美家电供应链已出口到京东、拼多多等渠道，即国美家电供应链不仅在国美整个平台上运行，而且出口到其他平台，第三方能力越来越强。
据AI财经报道，国美可能打算将家电供应链业务分拆上市。如果家电供应链第三方能力达到30%以上，符合规定，我们将独立分拆上市，形成更专业的发展。方伟透露。
3基本盘
34年前，国美从家电开始，线下门店可以说是国美的基本盘。黄光裕本轮大刀阔斧的改革，自然也离不开这一基本盘的稳固。
换句话说，无论是衡量国美是否能重新回到市场地位，还是看黄光裕是否能在“后浪”迭起的时代东山再起，关键是看线下门店。
尤其在三线及以下城市，消费市场的渗透率还比较低，拥有比一二线城市更为广阔的蓝海空间。为了争夺下沉市场的线下场景，互联网巨头们可以为几根葱、一棵白菜打得头破血流，也可以一掷千金去搞合纵连横，比如京东收购金五星，比如阿里在苏宁陷入流动性危机后，参与出资成为苏宁易购第二大股东。
国美也看到了这一趋势，制定了“先大后小，先县后镇，以县拓镇”的战略，光2021年上半年就新开县域店近600家，计划全年新开店1000家。财报显示，截至今年6月末，国美的线下门店已经冲到3895家，其中县域店有2556家，占比超过六成。
国美门店数统计制图/张哲
依靠线下店带来的低成本流量和服务体验，也为国美赋予了新的想象空间。线下实体依旧是零售业的必争之地。比如苏宁在集团陷入债务危机后，零售云和大件物流仍被认为是最优质资产，而零售云是苏宁依托线下门店为模型打磨的零售解决方案。
国美的线下门店网络也有清晰的布局，包括五种店型，分别是城市店、商圈店、区域店、社区店、社区驿站，分别为1-8公里内社区家庭客群提供家生活解决方案。截至今年6月末，线下门店展示总面积已达511万平方米，相当于715个标准足球场那么大。
其中，和用户贴合最紧的莫过于国美的驿站小店，这种店型辐射社区周边1公里。与其他同行做的类似小商超、便利店不同，国美驿站小店主要是卖服务，比如清洗、维修等家庭服务，其次才是一些生活用品的展示和销售。
方巍透露，目前他们在东北和西北试验驿站小店。选东北是因为当地冬天很冷，用户对住所附近的就近服务需求旺盛;选西北是因为当地有一些口碑不错的国美分部，比如西安分部、成都分部等，便于在当地创新、打样儿。
据了解，目前驿站小店有30%是直营，70%为加盟。国美还在靠直营试验各种细节标准，争取把维修、清洗等服务都标准化，好在之后做进一步推广。“大约明年年底，我们会形成一个万家规模的驿站小店网络，具体来说，到今年年底会扩展到5000家左右，明年再开拓2000家，驿站大概是小一万家店。”方巍透露。
同时，相对大型的国美城市展示中心也在推进中。方巍估计，主流城市都需要有一家展示中心，这样通过大大小小的线下店设计，能把国美的触角伸向国内500多个城市。
此外，为降低国美零售负债率，为“家·生活”战略新改革提供充足的现金流保障，国美零售百亿租赁协议已落地，通过长期租赁大股东物业来优化资产结构，预计可以大幅降低负债率。
具体来说，国美零售会向大股东旗下的国美管理租赁三处物业，包括国美商都、湘江玖号、鹏润大厦，三处物业租期20年，总租金178.65亿元，其中175.76亿元以发行股份的方式支付，2.9亿元通过向国美管理转让国美零售旗下HudsonAssets全部股权来支付。
换句话说，原来占用国美零售的租金，用溢价发行新股的方式解决了。这样不会动用上市公司的现金流，同时大股东黄光裕溢价增持上市公司股份，也显示了对国美未来发展的信心。
从最近几次公开发言来看，黄光裕似乎并没有被急切所裹挟。他只是收敛了昔日的狂傲，骨子里依然是那个圆融而务实的潮汕狠人，“很多事情必须螺旋式上升，在良性循环的情况下去达到目标，否则，就会更累，要付出更多。在这个角度上，我不会为18个月的目标太多计较。这个节奏一定是要更科学地完成，该赶的要赶，否则就推迟几个月。”
但与此同时，他无意中提到，在不久的将来，你可能会觉得国美有密集的项目，因为他们以前在等待，所以他们聚在一起。联系起来，上述言辞多了几分外松内紧的况味。对于国美而言，这的确是重新获得市场地位的必然过程。
