今年，随着投资者对股票市场的信心日益增强，不断涌入的外国资本，加上对主要行业经营情况改善的预期日益增强，为今年股票市场带来了“开门红”。对于券商来说，如果能够进行清晰的计划和总体计划，一般会“大鹏展翅，一日同风起”，股市回暖之后，公司的业绩表现也将水涨船高。
据了解，在“C端置顶”战略之下，沪上券商德邦证券以“财富管理转型”及“机构交易服务能力”双轮驱动打造财富旗舰业务，已于2023年开年首月实现“开门红”战绩：销售战役、开户引资、机构协同及创新战役均提前超额完成，新增规模可圈可点。
而在过去一年低迷的市场环境下，德邦大财富板块业务收入及利润仍实现逆势上扬：新开客户数同比提升18%，其中线下开户数同比增长41%;全年财富管理产品总销量同比增长27%，其中公募产品销售同比提升200%;机构客户股基交易额同比增长18%，机构客户交易占比同比增长36%。
兔年开门红：提前超额达成战役目标
据了解，在2023开门红销售战役中，截至1月30日，德邦证券综合财富部累计完成折标销量近10亿，完成目标值近150%;两融期权新增规模近5亿。
在开户引资战役中，截至1月30日，综合财富部引进新客资产近10亿。
而在机构协同与创新业务战役中，江西分公司助力固收总部成功中标上饶平台债23/24/25年三年主承销商资格;无锡营业部承揽的城投债项目亦即将发售。
据了解，2022年，在市场下行、佣金率不断降低的情况下，德邦证券综合财富部利润仍实现大幅上扬，较2021年同期提升107%。同年，综合财富部持续践行C端置顶战略，做好获客工作，扩大客群规模，全年新开户较2021年同期增长28%。
值得一提的是，2022年，德邦证券综合财富部加强证券类私募产品销售，战役期间达成证券类私募产品销量显著提升，完成多名新客户转化，增强了客户黏性，所有营业部在私募客户的触达、绑定、转化、销售上均奋力开拓，取得良好成果;与此同时，公司成功募集首支券结产品“德邦新回报”，创单只基金单次募集规模历史新高。
“去年至今，在战役目标驱动之下，综合财富部全体成员斗志昂扬、全情投入，取得了超越预期的战绩。特别是北京、上海、湖南、海宁几个营业部，业绩的达成率都超过300%;与此同时，我们还实现了债券发行、深交所期权业务的多个首单。今年我们的目标是朝着新增资产、提升对于客户全生命周期服务经营水平而不断努力、取得更大的突破。”德邦证券综合财富部相关负责人表示。
财富旗舰业务破局：零售业务保持高增速、机构交易占比持续攀升
德邦证券以“财富管理转型”及“机构交易服务能力”双轮驱动打造财富旗舰业务，并在数据中台基建底座的支撑下，以APP能力、企微TAMP、极速交易系统三大抓手赋能财富业务的整体破局。
2022年，德邦证券大财富板块通过多种渠道获客，全年获客进展迅速，新开客户数同比提升18%，线下开户数同比增长41%;与此同时，财富管理产品总销量近百亿，同比增长27%，其中公募产品销售近30亿，同比提升200%。经纪业务净收入排名大幅提升20名。
值得一提的是，德邦证券的机构交易占比亦在持续攀升： 2022年机构客户股基交易额超1200亿，同比增长18%;机构客户交易占比达24.26%，同比增长36%。2021年首次实现市场份额明显提升的基础上，2022年在行情低迷的市场环境下，市占率仍维持稳定。
APP能力方面，交易体验大幅提升、视觉改版、投顾直播，使得德邦证券APP成为易操作、安心用;再叠加客户分层、数字化运营、智能外呼及人工服务、智能工具赋能等方式，达成线上及线下客户的精细化运营;
在客户经营方面，德邦证券借助数据中台和数字化运营平台对客户全生命周期进行集约化经营，包括场景营销机会洞察、高效客户触达、运营执行支持以及实时效果跟踪闭环链路;在客户需求方面，德邦证券借助企业微信生态创新自研德邦“微TAMP”平台，基于客户资产配置需求，运用金融科技技术，帮助客户经理精准定位客户需求、追踪及管理客户的一站式综合作业与管理，赋能一线客户经理销售效率和服务产能提升;
德邦的极速交易体系从去年12月立项开始，经过迅速的迭代和不断的调整，已经达到了从0到1，从1到 N的飞跃。在更佳的交易效率和良好的服务反应能力下，它打开了财富管理的第二个战场，帮助公司在机构交易方面站稳了领先的地位。
据悉，德邦证券最近在大财富板块建立了“投小邦”和“募小邦”两个平台，旨在为投资者和私人投资者搭建一个沟通的桥梁。“投小邦”为资金方搭建了一个服务平台，为理财公司提供了一个沟通的平台;“募小邦”则专注于0-20亿的成长性私人基金，从交易机制、融资渠道和研究支持等多个方面，为投资者提供个性化的服务。放眼未来，德邦证券在传统的理财业务上将继续打好基础，其机构券商业务的前景也更加广阔。
